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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收(shou)到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于組建(jian)福(fu)建省(sheng)工業(yè)控股集糰(tuán)有限(xian)公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福(fu)建省(sheng)工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工控集糰”）。

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有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💋👢👞😻🩰，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💯👡🥻，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💖，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥦。

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据知情人士透露，今年春天，高盛(sheng)突然出售了这三(san)家酒店，其在该(gai)项目中投入的约(yue) 1 亿欧元(yuan)（约合(he) 1.17 亿美元）仅(jin)勉强保本。知情(qing)人士还表示，高盛同时(shi)放弃(qi)了在该地(di)区(qu)打造(zao)酒店品牌的(de)计划。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显😻👜，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🍑🎒🤍💘👞、美容护理🍎🍌💟🥝、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🍈👿🥾，而食品加工💞、房地产🥦、煤炭💞💋、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。