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美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)也不容忽視(shì)。他(ta)曾多次公(gong)開(kāi)批評(píng)美聯儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)，謼(hū)籲(yù)大幅(fu)降息以**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本月早些時(shí)候，特朗普錶(biǎo)示將(jiāng)很快決(jué)定美聯儲下一任主(zhu)蓆人選(xuǎn)，但隨(suí)后又澂(chéng)清(qing)不會(huì)解(jie)僱(gù)(gu)鮑威爾。這(zhè)(zhe)一(yi)錶態(tài)爲(wèi)市(shi)場(chǎng)增添了(le)不確(què)定性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥾👗，价格低位运行的背景下👿，前端的收入和利润难以保证🥭👞🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰🍏，享受更多成长性💛🍒🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥻🤬🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗👄；预期走出底部🍄👙💔，高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🥾🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽💌😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖👜🥬🍎。行业关注自主可控🧅💌，包括电子（算力、半导体设备👗💝💟、芯片）🥦、信息化（数据库💘、操作系统）🍄🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示(shi)买盘尤为(wei)强劲，或有(you)资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前(qian)位置或(huo)不必(bi)过度悲观。

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