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以史为鉴，牛市讯号的出现(xian)意味着可能还(hai)有进一步上升(sheng)的空间(jian)。回溯港股历程，2003年至今已历经五轮完(wan)整牛熊(xiong)。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月，累计涨幅均值(zhi)达111%；熊市平均历(li)时19个月，跌幅均值约44%。当前(qian)第六(liu)轮周(zhou)期自2024年1月启动(dong)，牛市已运行16个(ge)月，恒指(zhi)上涨54%，相较历史均值，其上行(xing)空间仍具(ju)空间。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥭，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞🍏🍇，前端的收入和利润难以保证🥬😡🍄，但自由现金流充沛的企业🍋🍊🥻，既可以延续其分红表现🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥭🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓💘🥝😠👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻👛，截至25/5已上行至1.8%💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒🍑💌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👿🍎🍋🥿🍍、信息化（数据库👄🩰🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也(ye)昰特朗普的長(zhǎng)期支持(chi)者，在(zai)總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總(zong)統(tong)自由勳(xūn)章(zhang)。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💯💔😠，比2023年实际增长9.4%👚💔，创下自冷战结束以来最大增幅。