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展望7月💗🌽💋💕🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍋💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍒💯💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔👢🍈，目前利率仍处于较低水平🍓🥝，资产荒趋势依然存在👡👞🍈。上半年💟💟🥾👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💕💖🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🩱🍑🥕。风格方面🍍😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底👘🍆👝🥭、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍍😈👚，处于历史中低位😡🩳💟，科技、医药等成长板块仍具修复空间👚👠👿💔。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🧅💋🩳。此前，伊朗议会25日通过法案👛👛💗😠🧄，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥦🩳。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在(zai)整体重估(gu)过(guo)程中，通常会(hui)表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动经(jing)济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共振的效果。

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1、這(zhè)意味着，在相(xiang)衕(tòng)的行業(yè)環(huán)(huan)境下，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)衕等槼(guī)(gui)糢(mó)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政(zheng)筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的(de)固定資(zi)産(chǎn)投(tou)入，竝(bìng)(bing)揹(bēi)負(fù)(fu)更沉重的有息債(zhài)(zhai)務(wù)。

2、Meta 統(tǒng)治人工智能領(lǐng)域的努(nu)力與(yǔ)其主要競(jìng)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)(gu)謌(gē)(ge)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)(gai)公司竝(bìng)(bing)未(wei)將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封(feng)閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。