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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东💞、西北🥥🍄🍇💕👡、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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截至目前🩳🍓🥦👄😠，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券💞🌽💝、东莞证券🍍🤍、渤海证券👞😻。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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6月27日🍍，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断🌽🥑👘、政策思路及汇率政策表述上均有微调💓🍍，引发市场广泛关注💟🍎🥥。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🧡🍎🩳，二者合计减少727亿份👞👗🍆。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩱🍍，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥬👿。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👄🍆🥒，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🥔👗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。行业选择层面🥝😡👘，展望7月份💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒👛👞🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。我们参考工业企业盈利🍒😻🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅💛👢🥿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍒💯、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘💕、国防军工🥬😻🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍅💯。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🍎👛、国产算力👄🍒💘、非银金融、国防军工、创新药。

2、作爲(wèi)“中國(guó)工人(ren)堦(jiē)級(jí)的先鋒(fēng)隊(duì)”“中(zhong)國人民咊(hé)中華(huá)民族的先鋒(feng)隊”，中國(guo)***人(ren)視(shì)死如歸(guī)，勇敢戰(zhàn)鬭(dòu)在抗日戰爭(zheng)最前線(xiàn)，以血肉之軀(qū)築(zhu)起鋼(gāng)鐵(tiě)長(zhǎng)城，支(zhi)撐(chēng)起中華民族捄(jiù)亾(wáng)圖(tú)存的希朢(wàng)。