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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍈🍒🩳。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💝🩱🧅🥻，他们主要看减肥管线🥿🧄，GLP-1比肿瘤药靶点💓👝🥾🩰🤍、OS（总生存期）💞、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱😠、有多大市场🍌🥭🧅🥾、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度👢🍆💔、临床数据做横向对比💖🍆。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断(duan)推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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1、“有一(yi)些TMT的基金经(jing)理来公司，有医药专业的机构提(ti)问，他们就以(yi)听为主，提问不(bu)多。他们关注的问题还是(shi)偏财务方面。”前述(shu)创新药企董秘(mi)说，以前(qian)配置创(chuang)新药都是研究医药的个人投资(zi)者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在(zai)提高(gao)创新药持仓比例。

2、1）安全资产方向（如黄金💓👙🎒、稀土🥿🌽、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧💞；在地缘和资源**意识升温背景下🍇🩱🍏，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；