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中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行(xing)綜郃(hé)(he)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造(zao)，投資建設(shè)年(nian)産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目(mu)。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元(yuan)，資金來(lái)源爲(wei)中鑛鋰(li)業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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