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TMT领域在AI创新持续驱动下🩰，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝🥝💟，集成电路出口4💟、5月分别增长20.2%🩱💔、33.4%💓🍒。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，半导体🥔、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍎💯，业绩有望改善。

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至于有息负债的用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营🥭🍅🩰😠、产能扩张及项目建设上”🍓👅🥿🥻？但问题是🥥💟🍌，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高👞🤍？

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一(yi)項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的(de)電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)(bei)信息交換(huàn)的技(ji)術(shù)。該(gāi)技術(shu)在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)(ling)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率(lv)先開(kāi)展(zhan)腦機接口關(guān)鍵(jiàn)(jian)技術(shu)的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)(ju)，打(da)通優(yōu)質科研資(zi)源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍅🧡。而2018年以来🥥🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖🥑👗🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗，是重要的选股方向