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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄(zhai)，各类挖(wa)机销(xiao)量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领(ling)域主要(yao)有：1）黄金、白银期现(xian)价格上(shang)行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包(bao)括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存(cun)储器(qi)、集成电路、有(you)色、汽车等。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🌽🥻🍅。今年以来🥻👢👞👛，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🩲💛🤬👿，则经济回升动力将明显减弱🥭🍅🥝。

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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优(you)势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。