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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因(yin)宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏(pian)好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局(ju)势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区(qu)别于(yu)第一轮科(ke)技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围(wei)绕关税冲(chong)击前位(wei)置窄幅震(zhen)荡，难以实(shi)现实质性(xing)突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因(yin)此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断(duan)的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方(fang)面是(shi)因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需回落，国内(nei)政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局(ju)改善。后续宏(hong)观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。