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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👜、中观层面金融监管宽松态势💗、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💛💔。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💖，客户资金仍有望持续净流入🥝💖🍎，但高利率叠加资本市场波动环境下😡🍈💖，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍆，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🥾🍓🍈，龙头增速或高于行业💋。另外💔👝🥬🍉，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥻，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈😈💗，需继续关注业务战略转型进展💞。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥥👘👅，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍓🧅。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐💕👜😈，正在试探前期高点的阻力。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使😠🍋🥦👠、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🍓😻🍓。他说💋🧅，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”👙。

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1、5月份，全国(guo)服(fu)务(wu)业生产指(zhi)数同比增长6.2%，比(bi)上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件和信(xin)息技术服务业，租赁和商务服务业(ye)，批发和零售业生产指数同比分(fen)别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别(bie)快于服务业生(sheng)产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数(shu)同比增长5.9%。1-4月(yue)份，规模以上服务业企业营业(ye)收入(ru)同比增(zeng)长7.2%。5月份，服务(wu)业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预(yu)期指数为(wei)56.5%，上升0.1个百分(fen)点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件(jian)及信息技术服务(wu)等行业商务活动指数位于55.0%以(yi)上较高景气区间。

2、受制裁油轮(lun)： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船(chuan)舶受到美国制裁(cai)，涉及(ji)103万桶/日，占伊(yi)朗2024年原(yuan)油出口量的65%。其中，51艘船舶由伊(yi)朗国家石油(you)公司所有，该(gai)公司去年运输了70万桶/日的原(yuan)油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。