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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍😡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌。下半场是实物再通胀🍒🥿🍒👜🧡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒🎒💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛🍏💯💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👡🍉🩱，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒👙🍋😠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据参考消息，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示，德国🥿🎒👘、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势👅😻🩰👞。瓦德富尔称🥻💞🥾，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和🥦👡👞👙。此前，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判🍅🥕。

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