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网友：投资股票，你最热衷(zhong)什么行业？什么行业确定性最大？巴菲特提(ti)出最好的企(qi)业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势、创造利润的(de)企业。从这(zhe)点，很(hen)多技术型企业就被踢出去了。而您好像投资了不少技术企业？呵呵，行业问题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司。

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6月份新发基金规模的显著提升，可谓(wei)是(shi)公募机(ji)构积极布局和投资者踊(yong)跃申购的(de)一场双(shuang)向奔赴。站在当前时点，业内(nei)人士(shi)看好未来(lai)股债市场的投资机会。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、目前来看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降低。

2、今年以来私募基(ji)金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下(xia)，高净值(zhi)个人投资(zi)者逆(ni)势布局力度明显加大。