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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解(jie)市场地(di)缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美(mei)国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利(li)好(hao)A股科技(ji)板块。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🤍🥕🍉🩲，预期 -0.2%🩳💖，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💗🩱👘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥑🥝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧄💯。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩳👞🥿🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大。