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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收(shou)益率，是当年股市(shi)“牛还是熊”的重要参考(kao)，谈论(lun)基(ji)金当年的收益时，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量(liang)超额(e)的关键标尺。“锚点”是业(ye)绩比较的(de)基(ji)准线，也是市场热度的温度计。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、週思(si)聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。