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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指(zhi)数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横(heng)截面(mian)波动率(lv)处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥿，推动银行🎒🥑💘、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地😈，其实际收益率有望进一步抬升🥑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗🍄🥑、价格拖累等因素影响🧅🍍🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧡🥬👠、中游设备保持正增🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕，半导体、光学光电子、消费电子🥕🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💛🍉👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭💗🍏，中报盈利或有改善👢💕，如汽车👡、光伏、自动化设备等🍒🧄；3）消费服务领域🍑🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🧡💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒👅👚👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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阿禾公路将小东沟森林公园🥾、乌希里克草原👙🍄👜、高山草甸👞💟🥥🧡、马米拉湿地🧅💌👝、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地👞🥕、禾木达坂等景点串珠成链🍋💕🍈，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线👠，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍒🥻🩱🥭，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👡🍅。

2、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩(ji)确定性相(xiang)对较高的(de)方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩(ji)是7月超额收(shou)益(yi)的主要来源之一。