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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延(yan)续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👿🥭，使得整体信用周期难以大幅扩张🥕💔，导致市场底部有支撑🎒，但上行空间也受限😈。当前中国信用周期的核心困境在于👛，回报与成本倒挂的情况下🍈🍒，私人部门的信用收缩仍在延续🍓🧄👿。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥭🥝，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍌🍆。从这个框架出发😻，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥭🥬😈🥑🍓，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👞💯，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩱🍑👄，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、展望(wang)2025年下半年(nian)，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原(yuan)材料(liao)价格回落(luo)、行业(ye)成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🍒💌👿💌。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💋🍒🍎🍎，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11💔🥻，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥒🥬，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💕🍓👜；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍎🥿；2023年：-23.17%👛🍏👚；2024年：-3.83%👄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍈。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍋🍓。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👿💋，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😡👄👄💋🍌、评论、预测🥾🧄、图表😡👗🤬🍏、指标、理论💕👢、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍🩰🩰🥒。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏，基金投资须谨慎💗😡。