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我们(men)也可以通过基金(jin)季报的方式分析国内公募基金港股(gu)持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地(di)主动偏股型基金港股持仓(cang)占其股票投资市值比例已(yi)经升至30.8%的历史新高。考虑(lv)到基金名称不带“港股”的投资比例不得(de)超过(guo)50%，后续这部分投资者的(de)“子弹”可能没有想的(de)那(na)么多(duo)。

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另外，在分红榜前十🧡🥕🥬🍌，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🌽💌、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🩰🥻🍊、13.24亿元、10.28亿元👝🍇、8.45亿元。换言之👘💋🥭，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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大势上，随着宏观经(jing)济和政策托底，同(tong)时新(xin)动能持续显(xian)现、更多新(xin)的产业趋势逐渐形成，为(wei)市场(chang)提供(gong)更多结构性亮点，而增量资金依然源源(yuan)不断(duan)，今年或是风险偏(pian)好系统性抬(tai)升的(de)一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整(zheng)，恰是中期择(ze)机逢低布局的机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭💗，加力实施增量政策”👿🍊🥭💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🍇🩱🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆🥿，展望7月份🍑🎒👿👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🍉😡💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜、库存阶段👗🍍😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝🩲🍋。结合中观景气🥬🧄、盈利能力、筹码分布、估值🍅🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒，本期推荐关注电子（半导体）💟🥝🍍💕🥿、机械（自动化设备）💗🥦💔👙😻、医药生物（化学制药）💌🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧄🥾🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👙🎒🩲🥦、国防军工、创新药。

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1、福可喜(xi)瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)(duan)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業(ye)硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)(ying)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增(zeng)量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中(zhong)註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空(kong)間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅(gui)産能釋(shì)放(fang)咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場(chang)供需失衡，靠行業自捄(jiù)(jiu)驅(qū)動(dòng)(dong)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)(diao)控。