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高盛表(biao)示，当出售投资符合客户利(li)益(yi)时，会考(kao)虑这么(me)做。一位女发言人说：“我们积极管理所有(you)投资，始终高度注重运营纪律和价值(zhi)提升。”

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相比2014年底和2019年初🥬👙👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒👠💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝😈🍅🍑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊👅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👠💓、欧洲延缓停售油车💔💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋💋💞🍆，科技领域产品催化频出🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙🍇💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞👢🥿。

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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所(suo)有行业（中(zhong)证全指二(er)级(ji)）涨幅第(di)一，较上(shang)证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅💝🍋；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍒🥿😡🍄🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲，7月中报业绩期🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保(bao)持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集(ji)成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

2、对于业绩变动，成都先导表示，报(bao)告期内，公(gong)司各个技(ji)术平台的商业项目稳步推进，研(yan)究项目进展顺利，主营业务收入的增长推动了本期利润的显著提升。 随着各技术平台商业化(hua)项目的不断增加，公司适度将业务重(zhong)心向商业(ye)项目倾斜。