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3、库(ku)存：上(shang)半年纯企业库存长期维持同比(bi)高位或次高位运行，库存区域间分配也相(xiang)对不均，6月底一半左右(you)的企业库(ku)存集中在(zai)山东、四川地区。下半(ban)年暂未看(kan)到库存(cun)拐点到来(lai)的驱动，在行(xing)业高(gao)产能、弱(ruo)需求背景(jing)下，企业累库(ku)趋势或仍将(jiang)维持。

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这种不确(que)定性的一个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对全球贸(mao)易的担(dan)忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低了(le)预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降👛，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🤍👛🍊，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🧄👠。