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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)(keng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升(sheng)的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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1、深入分析财务数据可见，研(yan)发费(fei)用与销售费(fei)用(yong)的高(gao)企是侵蚀利(li)润空间的主要因素。2022-2024年(nian)，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元(yuan)、1.12亿(yi)元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总(zong)收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的(de)高额成本压力。

2、目前，奕斯伟集团的投资已(yi)收(shou)获颇丰。包(bao)括已获超10亿元B轮融(rong)资“成都奕成(cheng)科技”、已科(ke)创板上市的“颀中科技”、浙江芯(xin)晖半(ban)导体(ti)装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光(guang)芯”、硅片耗材“欣晖材料”等(deng)。