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2、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和(he)供(gong)需(xu)压力，意(yi)味着积极(ji)信(xin)号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。