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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平(ping)，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金(jin)面(mian)可能有更多的边际变(bian)化(hua)。

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1、6月27日，央行召开第二季(ji)度例会(hui)。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价(jia)持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够(gou)继续落地(di)，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。