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“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片。近年来，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略👗🍅，加大对新能源汽车板块的投入😻。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币💞👝👗，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心🍓🎒🩰。宝马已累计投资300亿元，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地💛🥬，为新一代新能源汽车量产做准备。”

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥔。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👞🍑，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🥔，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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中国正面临严峻(jun)的老龄化(hua)问题，心脑血管病、糖尿病(bing)、高血压等慢性病(bing)的发病率随着人(ren)口(kou)老龄(ling)化的加剧而(er)上升。集采(cai)、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同(tong)时(shi)AI大(da)模型的迅速发展为医(yi)药(yao)板块(kuai)带来了潜(qian)在重大变革机遇，叠加当前医药板块(kuai)的估值水平位于历史较低水平，板(ban)块整体估值(zhi)或(huo)有所修复(fu)。

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