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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)過(guò)度的(de)反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建(jian)議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力(li)供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應(ying)用(yong)趨勢明確(què)(que)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的零部件及糢組公(gong)司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地(di)緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量(liang)突然變(bian)化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)(he)港股(gu)的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)，未(wei)來(lái)價(jià)格(ge)信號的進(jìn)一步普遍下行可能催(cui)生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%🩲👛🩰👜，比上月加快0.2个百分点🥭🩲。分行业看🍄👙，信息传输、软件和信息技术服务业🧄，租赁和商务服务业🥬，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%😻、8.9%、8.4%🤍💋，分别快于服务业生产指数5.0💔🩳🍋🍇🧡、2.7👿、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%🍍🥭。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%💖👢🥝，上升0.1个百分点。其中🥿，铁路运输💘👡👝😠、航空运输💋💋💯、邮政🍑、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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