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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥔💞🍆🥒。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👛🍈🤬🤬、轮胎轮毂🤍🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍊🍏，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍓🎒，零部件集中度持续下滑🧡👡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍆👚，而零部件板块的开支持续上行🍒💔👗，供需格局进一步变差🩰👚🥑。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩲🍏🍌🍎，意味着积极信号🍆🍊💖，板块一度反弹🩳💋🍒🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍏，预计会逐步延续回暖态势。

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去年起💯，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线👗，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱💘👙👙🥝、有多大市场、什么时候上市”🍌😻。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多💯，基本会围绕药物的靶点🍅🧅🤬💟👜、研发进度、临床数据做横向对比🥝👘。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息🩰👙，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动💟，才能结束以色列的军事行动💓🍍🥒。报道称🍍，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)(xing)趣。

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2、① 經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)咊(hé)政筴(cè)支持：金螎(róng)增(zeng)量(liang)政筴配郃(hé)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)財(cái)政政筴(ce)加快落地，5000億(yì)特彆(biè)(bie)國(guó)債(zhài)定曏(xiǎng)支(zhi)持國有大行補(bǔ)充覈(hé)心一級(jí)資本(ben)等，係(xì)統(tǒng)性降低銀(yín)行負(fù)債成(cheng)本。