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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1、从关税角度来看，2025年5月12日👚👢，中美达成协议🥥🍅，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🥥👿，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶😈👠💋👿，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平👢，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值💘。就原油出口量而言，已增至180万桶/日🌽👢👿😡，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日🩱，但几乎是2022年初水平的两倍🥑🥾👛🍑。与此同时💖💞😈💖，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。