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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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尽管(guan)市场注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表明市(shi)场没有看涨或看(kan)跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权(quan)承压之后，押注(zhu)原油(you)波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水(shui)平。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

2、“砖家(jia)”建议你也敢(gan)听？超出领(ling)域(yu)时最好别碰，除非(fei)你能搞懂。当(dang)你不懂时(shi)，专家帮不了忙。专家只能提供参(can)考意见(jian)，你(ni)要是(shi)不懂还是无法决策的。（2010-04-18）