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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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价格带结构也在持续下沉🥾。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探🍄💌。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元💞，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元🥝🩰💗💛🥔。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市(shi)场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运(yun)往美国，美(mei)国一年铜消(xiao)耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格(ge)局，国内也(ye)出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站(zhan)在(zai)全年(nian)的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美(mei)国(guo)滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增(zeng)速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求(qiu)增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三(san)季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💘🌽💟，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）