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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百(bai)萬箇，月環(huan)比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局(ju)会议与美联储(chu)议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调控政策(ce)有(you)望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板(ban)块(kuai)的(de)回(hui)调(diao)风险(xian)。

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2、目前来看👢👿💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋🥥🍒💌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻🥻🥔🌽🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰👛🥿🍉，虽然有反复🤬🍄🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。