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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈🥾，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥒🧄🍏💕、PCB🍌💞、ASIC芯片、光模块💛、交换机🍅👅🍉👜、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳👡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍🍑，品类方面建议关注AI眼镜🥔💕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥿💟🌽😡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍒💯，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦，但需要耐心等待👅👞💕🍉。

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国(guo)际局势变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅。

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报告显示🥝👞💟💝，2025年截至6月8日🥦，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元🍉🍍，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🍓。

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1、当然，部分现有乘(cheng)客和一些欠发达城市的美(mei)铁客户会受(shou)影响，推动该计划落地的政治博弈也(ye)不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市(shi) —— 将是(shi)巨大的，富有创造力(li)的政客应该接纳这一想法。

2、要约价格为26.93元/股🧅，要约收购有效期为30个自然日🥾🥑，自2025年6月18日起至2025年7月17日止👅🤬🥭。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格🤬💓🥻。