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新消费主题在IP潮(chao)玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的(de)茅台”概念扩散(san)板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外(wai)包、个(ge)性化(hua)定制高(gao)效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细(xi)分领(ling)域；另一方面是情绪消(xiao)费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包(bao)括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品(pin)饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的(de)背景(jing)下也在增强韧性。如果对国内新消费(fei)板块(kuai)的全球(qiu)领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后(hou)脉冲向上(shang)，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用(yong)品等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链中可平(ping)替程度较小，内(nei)需可进、外需可(ke)守。

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1、2、估值：港(gang)股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、電子等(deng)行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)(xu)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技(ji)的20倍。從相對水(shui)平來看(kan)，今(jin)年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位(wei)。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年(nian)12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得(de)全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業(ye)PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業(ye)A股相對(dui)港股的估值(zhi)溢(yi)價(jià)，其(qi)中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值(zhi)溢價更高(gao)，即(ji)港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低(di)。

2、德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%👚🥥，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击，但在他看来这个问题并不严重。