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从消息面上看🍎，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍇🥿🤍😠。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥔，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零(ling)售额数(shu)据进行了修订，2025年社会消费品零售总额、网上(shang)零售额相(xiang)关指标月度增速按照可比口径计算。

2、兴业证券在此前发布的研报中表示，ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓🤍🥥💔、减小跟踪误差，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响🥻👿，多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓，尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司，因而对股价的影响出现前置🤍🧄🍅🍌。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到，由于提前调仓👢🍋，在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升，其中在调整生效前5个交易日内跟踪误差最为明显🤬🍇🥥🍍，而在调整生效后则会回归到常态水平。