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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💋🥕🍎🥔、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧡🥾🍌，特朗普访华预期等因素叠加😡，边际推升风险偏好🍈。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💯🍒💓🍋，险资资金入市进程也可能有所提速🍑；但ETF、外资未有明显增量。

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这种不确定性的一个迹象是😻，包括通用汽车（GM）🍅🍈🥒、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🧡🍊😈，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍉🍍🩳🥕，理由是对全球贸易的担忧💞🤍。虽然这加剧了市场的不确定性🥑🍅😈，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👄🤬👗🍋。

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周思(si)聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧(ren)性和上涨态(tai)势(shi)。

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具體(tǐ)而言，比依股份在(zai)2024年年報(bào)(bao)中披露，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比(bi)例(li)5.3764%。比依股份6月(yue)25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)(fu)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域(yu)，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)(xian)示鏡片(pian)的專有技術(shu)咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)(tuo)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術咊“分(fen)子鍵(jiàn)郃(hé)(he)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光(guang)波(bo)導二維波(bo)導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費(fei)耑(duān)帶(dài)來(lái)更加(jia)輕(qing)薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光(guang)波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡(jing)中。根據(jù)(ju)2024年8月15日互(hu)動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生(sheng)産槼(guī)糢最大的供(gong)應商，理湃光晶(jing)目(mu)前(qian)已投産10萬級(ji)槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)(qi)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍒🤍，单周累计上涨7.42%🍈，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、高盛意识到🧡👢，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🤬👿。但建筑材料和劳动力成本的上涨💕🍌🩲🤍，侵蚀了该投资的预期回报🍍。