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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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日前🤍😠🥥，深交所发布公告称🍑🍓🍋💓🩱，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整👚👞。其中👛，深证成指调入中钨高新👢🍌🌽🍏、甘肃能源🍌👅💌、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🥿🥒、宝新能源（**）等20只股票🩱🥒💓。

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6月(yue)13日，中东局势升级消息频传，国防(fang)军工板块关注度飙升，午(wu)后(hou)强劲(jin)走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的(de)行(xing)业，其中国防军(jun)工获主力净买近50亿元(yuan)，高居全行业之首。

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1-5月份，全国城(cheng)镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业(ye)率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率(lv)为4.9%。31个大城市城(cheng)镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平(ping)均工(gong)作时间(jian)为48.5小时。

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1、本(ben)週(zhou)滬(hù)指圍(wéi)(wei)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色金屬、石(shi)油(you)石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊(kuai)領跌。

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