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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半(ban)场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的(de)切(qie)换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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