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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👄🥝，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍊😠🍓🍑、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🤍💟，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👠🍊😈🩱🍄，担任美国销售和市场副总裁🩳，后担任法国分公司副总裁兼总经理👝👘💋👞。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍅。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥿💗🥥，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手😠💛。

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1、从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。

2、从中长期角度👗💕👢🥒💟，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍅😡、算力基础设施与AI生态的完善🍈😠🧄、AI商业模式的落地🥬、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏🤬🍎、风电🌽👛🍇、储能、氢能🍍、核电）💟💓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬🤬💋💌。