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6月国际原油价格(ge)上行，化工(gong)产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现(xian)货(huo)价格月环比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指(zhi)数月环(huan)比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格多数下(xia)跌，有机化工(gong)品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发(fa)布。具体来看(kan)，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国(guo)补(bu)”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意(yi)见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持(chi)居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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此次标的资产福可喜玛对资(zi)本市(shi)场(chang)上并(bing)不陌生，其曾是致(zhi)尚科技控股子公司。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最(zui)终(zhong)持股(gu)53%。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏(hong)大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领(ling)涨市场。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👞👠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🤍🍒🍎，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💟🌽；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💓👜。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🩰、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍉，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧄🍑🍅，酒饮茶制造利润增幅扩大👅。