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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👄🧡🩳，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💋😠🩰👚，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💕👄，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧡💔🧅，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间😠🩰🍅，低于去年同期水平😈👜。四季度随着铁水产量季节性下降👚🥝👘，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥾💯🌽。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响😻🥥，存在分化🍅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💟🍇🍆🥑，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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目标明确：再回到目标日期基金🤬。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🥻💌🥬，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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检察官称，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些(xie)公司的(de)信息，而(er)这些公司当时宣布已达(da)成合并协议(yi)，“导致每家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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Chen进一步表(biao)示，他将与高(gao)层领导(dao)，包括OpenAI首席执行官奥尔特曼合作(zuo)，研究(jiu)如何(he)在员工收到Meta的offer时提供相应的财务补偿，并调整员工的整体薪酬，以留住(zhu)顶尖人才。

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2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上(shang)来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形(xing)式，推动全(quan)球(qiu)电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。