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2025-08-16 06:59:28 作者:吴烽芮

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🍆,半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司,盘中创历史新高3500.12美元/盎司🥭🍆;现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司💗;金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示,总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍇🍈,总持仓较去年末统计下降23626张至434958张💛🧡,非商业持仓净多下降52275张至195004张;白银持仓显示,总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍄,总持仓较去年末统计增加23600张至174613张,非商业持仓净多增加25058张至62947张😡🧄🍌😻。Comex库存🩰💖😡👿,截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨;白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🩲🍄👿。从基本面的角度来看💖,财政指数的发力和消费的韧性🍍,使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥬🍒💓🩳,使得即将到来的中报业绩期🍏🍑,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍈🍋,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下🍏,预计下半年总需求仍将保持平稳💟🍒,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🧄🍍👙,资产荒趋势依然存在🧄。上半年🩲🍏🥻👛,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过😻,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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