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***总书(shu)记曾将党内集中教育比喻(yu)成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙(ya)洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服(fu)，党的建设也要做(zuo)这些事情”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥥👡💌💔。从基本面的角度来看👄💌🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🥥💟💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👡🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🥬👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🧡🍉💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👄，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具(ju)有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事(shi)件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防(fang)御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆(ni)向布局。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近(jin)期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与(yu)万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的(de)主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👅💖，市盈率为11.7倍😈🧄，低于长期平均0.1倍标准偏差🥒👚；市净率为1.4倍🍆💘，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🧡🍇🍑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥾🍄，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👡🩲。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中🍒👠，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。