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1、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产(chan)行(xing)情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、随后👗👿，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点👜👙，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者🌽💕，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。