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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🩰🩱👝，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🤍👘。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高👢。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的💓，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观💟👢🩱，创新药企融资很难💔🥻🍇，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动👘。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🍑😠👗💞，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💋💯🥥💟，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗👡👚👛🩲？价格多少？市场规模多大🥔🤬？”其表示，有时候甚至最后一个问题💌👛💗，提问者自己就会给出答案💞💯。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启(qi)上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期(qi)概率(lv)不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上(shang)。近(jin)期中美倫(lún)(lun)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場(chang)預(yù)期，但中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)地緣事件(jian)對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒(xù)(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)(gou)問(wèn)題(tí)。近(jin)期滬(hù)深300風險溢價(jià)(jia)迴(huí)落(luo)至4月以來(lái)最低水平，風險偏好(hao)進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢(jia)嘴論(lun)罎將(jiāng)成爲(wei)重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴，投資(zi)者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵(he)護(hù)股市風險偏好，助力A股(gu)“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。