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隨(suí)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)(xu)披(pi)露，7月昰(shì)全年最看業績的月(yue)份之一，市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)主要(yao)集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分(fen)别为人民(min)币8.1亿元、人民币9.16亿元及人(ren)民币9.18亿元。同期，集团(tuan)的净利(li)润分别为(wei)人民币7470万元、人民币7660万元及人民币5060万元。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍈，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥦💗💔🍍，收入跌幅收敛的特征🩱。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🩰，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍑。但是如果有超预期因素出现💕😻，不排除后续进一步加码。供给层面🍑👘🥥🍍👄，下半年规模仍较高💋，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言💕😡，财政积极发力以及发挥托底作用🧡💟，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🥥💋🥔。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储(chu)主席鲍威(wei)尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经(jing)济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续(xu)出口回落(luo)的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局(ju)，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。