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本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相(xiang)对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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中国稀土：披露澄清公告称🎒🍉，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认👛🍌🥑，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥕💌🥑，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露👢👡🌽。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥕🧄，为优化公司治理结构、提升管理效能🩰🍍，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍄🍄。当前👘，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响😠。

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商务部：中美双(shuang)方进一步(bu)确(que)认了(le)框架细节。发言人表示，伦敦(dun)会谈后，中(zhong)美双方团队保持着密切沟通(tong)。近日，经批准，双方进一步确(que)认了(le)框架细节。中方将依法(fa)审批(pi)符合条件的管制物项出口申请。美(mei)方将相应取消对华采取的一系列限(xian)制性措施。

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行业层面，展望7月份🩲🍄🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🥒💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕🥥👙🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥾👚🥾💟、消费电子🍅、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🍇，半导体周期复苏与国产替代加速👜🥬💕🍎🩳，业绩有望改善💕👅🍊💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬👛，如汽车🌽👡🥦、光伏🍍💛、自动化设备等🍎；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈、家电👘👿🥕、家具👙🩰、饰品😻👡👞👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气、电力💌💕、农化制品🌽🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥬。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍈🥦🍈👠，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👠🍈，预测市净率为1.2倍🥕👅👄🍏💓，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥦🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬🍅👠🍆。相较于A股🍅🥔🥾🥭🥿，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👚💓🩲，南向资金持续流入💛👞，正重塑港股估值体系😡，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍄。此外💕🥾💝👛👠，创新药、人工智能等领域的技术突破💘💖😠，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧡🩱🥔。