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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法(fa)。在下阶段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第一(yi)季度例(li)会(hui)“根据国内外经济(ji)金融形(xing)势和金融市场运行情(qing)况，择机降(jiang)准降息”的提法(fa)，2025年第二季(ji)度例会删去(qu)了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏”的表(biao)述。

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2023年8月，再融(rong)资政策自(zi)2020年宽松后，再次(ci)收(shou)紧。定(ding)增市场当前的现状也引(yin)发众多投(tou)资者关注，定向增发事件效应是(shi)否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否(fou)还具备投资价值？带着这些疑(yi)问，我(wo)们对定向增发的事(shi)件效应进行了细(xi)致的分析。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預(yu)期不昰(shì)(shi)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超(chao)預(yu)期上(shang)行，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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