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当前(qian)全(quan)球(qiu)贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美(mei)国四月实施的关(guan)税(shui)幅度(du)创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等国首当其(qi)冲。即使有90天的暂停期(qi)，金融业和投资者仍面临巨大(da)的不确定性。

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4月的(de)贸(mao)易战再(zai)次提醒我们(men)，当中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患(huan)重新(xin)升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的(de)推进，同(tong)时也制约(yue)特朗普(pu)在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🥒🍄🍇💝🩲，黄金与原油价格双双大幅上涨🍈🍎👠。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥦，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🤍👛，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🍊🥻👠😻，本周累计涨幅约 3.74%💟。与此同时💞💓，受中东局势影响🍎🍑，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡😡💔，对于全球石油供给造成更大威胁💯👄👿，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🤍，周五收于 75.18 美元/桶。

2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👠🍌，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🎒🩲，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响🍎，短期市场将更加关注内需型企业🎒。但整体而言🍇👿，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🥾🍈，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥒。