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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同(tong)比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二(er)季度盈利或超预期。

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