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特朗普在帖子中補(bǔ)充道：“這(zhè)些城市以及其他類(lèi)佀(sì)的城市(shi)昰(shì)民主黨(dǎng)權(quán)力中心的覈(hé)心(xin)，他(ta)們(men)利用非灋(fǎ)迻(yí)民擴(kuò)大選(xuǎn)民基礎(chǔ)，在(zai)選擧(jǔ)中作獘(bì)…從(cóng)辛懃(qín)(qin)工作的美國(guó)公民手中奪(duó)走高薪工作咊(hé)福利(li)。”

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值得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料板块估(gu)值已接近近10年低点(dian)。数据(ju)显(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市(shi)盈率为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低(di)位，中长期配(pei)置性价比(bi)凸显(xian)。

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4．进出口：5月，我国纺织服(fu)装出(chu)口262.1亿美(mei)元，同比增长0.29%。其中，纺(fang)织品出(chu)口126.32亿美元，下降(jiang)1.98%；服装出口(kou)135.78亿美元，增长2.5%。2025年1-5月，我国纺织(zhi)服装(zhuang)累计出(chu)口1166.71亿美元，增长0.71%。其中，纺织品出口584.76亿(yi)美(mei)元，增长2.36%；服装出口581.95亿美(mei)元，下降0.89%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)恆(héng)瑞(rui)醫(yī)(yi)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟💌🥝，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以改善🎒；原料方面😡，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈💛👞，业者对后市信心一般，随行就市为主。