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根據(jù)行(xing)業(yè)中(zhong)觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主(zhu)要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥻，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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目(mu)前，华山医院的(de)两(liang)家上海市(shi)重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床(chuang)试验与转化实验室已落户(hu)集聚区，成为建(jian)设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可(ke)以让(rang)科学家(jia)、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑(nao)虎科技、阶梯(ti)医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限(xian)公(gong)司（简称越博(bo)动力(li)，已退市）涉(she)嫌信息(xi)披(pi)露违法违规行为依法作出行(xing)政处罚事先(xian)告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董(dong)监高等造假责任(ren)人(ren)依法严(yan)惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追(zhui)责。

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1、如今，随(sui)着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的(de)数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

2、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指数推荐如下：